誰(shuí)能想到，車(chē)企停產(chǎn)的原因竟然是芯片不夠用了。
德國(guó)大眾集團(tuán)，作為全球燃油車(chē)的銷(xiāo)量霸主，因?yàn)?ldquo;缺芯”導(dǎo)致數(shù)萬(wàn)輛汽車(chē)停產(chǎn)，集團(tuán)也遭受了巨大的損失。
目前因車(chē)用芯片短缺問(wèn)題，大眾考慮向其供應(yīng)商博世和大陸集團(tuán)，提出損害賠償要求。
大眾中國(guó)CEO馮思翰接受媒體采訪時(shí)表示，由于芯片缺少，導(dǎo)致ESP無(wú)法生產(chǎn)，約1.5萬(wàn)輛汽車(chē)的面臨減產(chǎn)。
就在去年12月缺芯的問(wèn)題就讓大眾在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量損失了5萬(wàn)輛。
不僅大眾，奧迪也遇到了一樣的問(wèn)題。
近日奧迪首席執(zhí)行官庫(kù)斯·杜茲曼表示，由于汽車(chē)芯片短缺，已經(jīng)有超過(guò)1萬(wàn)名員工休假，并且今年一季度會(huì)接近所能讓減產(chǎn)的數(shù)量少于1萬(wàn)輛。
不光大眾和奧迪，戴姆勒、寶馬、豐田、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)溶?chē)企也受到芯片短缺的影響。
缺芯問(wèn)題比想象的嚴(yán)重許多
業(yè)內(nèi)人士表示，芯片短缺對(duì)于同步車(chē)企的影響，要比預(yù)期的嚴(yán)重。
1月24日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受疫情影響，由于國(guó)際芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了短缺潮，汽車(chē)行業(yè)受到波及。
目前，大眾、福特、豐田等多家汽車(chē)企業(yè)不得不采取削減產(chǎn)量、減產(chǎn)等方式應(yīng)對(duì)危機(jī)。
除此之外，為了保證更高的利益，不少車(chē)企做出了棄車(chē)保帥的決策。
戴姆勒將有限的芯片供應(yīng)優(yōu)先提供給生產(chǎn)奔馳S級(jí)等車(chē)型，以此帶來(lái)更高利潤(rùn)率。
大眾集團(tuán)也采取了類(lèi)似的措施應(yīng)對(duì)芯片告急，確保芯片能優(yōu)先供應(yīng)保時(shí)捷旗下車(chē)型以及斯柯達(dá)新推出的純電動(dòng)SUV車(chē)型。
美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。
另一方面，汽車(chē)芯片供應(yīng)商英飛凌、恩智浦、德州儀器、瑞薩電子等廠商則表示，汽車(chē)行業(yè)恢復(fù)的速度快于預(yù)期，目前各大企業(yè)集中訂購(gòu)芯片，給供應(yīng)鏈也帶來(lái)了巨大的壓力。
車(chē)用芯片的價(jià)格紛紛上調(diào)
其實(shí)，缺芯的問(wèn)題主要集中在晶圓廠的產(chǎn)能不夠。
目前晶圓廠的產(chǎn)能主要分為 6 英寸、8 英寸和 12 英寸，一般情況下 8 英寸和 12 英寸的應(yīng)用量最大。
然而在疫情期間，來(lái)自消費(fèi)電子、工業(yè)市場(chǎng)和汽車(chē)需求猛增，這些大多需要用到 8 英寸晶圓。需求激增導(dǎo)致了市場(chǎng)上的 8 英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。
缺貨潮沖擊上、下游供應(yīng)鏈，車(chē)用芯片需求激增，將供應(yīng)鏈產(chǎn)能逼近極限，從而推高外包成本，在此情況下各大芯片廠紛紛提高售價(jià)。
據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》1 月 23 日消息，瑞薩電子、恩智浦在內(nèi)等多家晶片制造商，打算將車(chē)用晶片價(jià)格上調(diào) 10 至 20%。
恩智浦和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)等要求客戶(hù)為車(chē)用晶片產(chǎn)品額外支付 10 至 20% 費(fèi)用，日本東芝也計(jì)劃上調(diào)汽車(chē)半導(dǎo)體等產(chǎn)品價(jià)格。
并且，根據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2020年8英寸的晶圓價(jià)格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%-10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在去年第四季度將價(jià)格提高了約10%-15%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)。
什么導(dǎo)致了缺芯潮?
整個(gè)行業(yè)來(lái)看，受缺貨潮影響，很多終端企業(yè)恐慌性下單，甚至部門(mén)企業(yè)下單量是往年的幾倍。
終端商搶芯片，制造企業(yè)搶晶圓。
而8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺將持續(xù)半年以上。
據(jù)工商時(shí)報(bào)報(bào)道稱(chēng)，受上游晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)爆滿(mǎn)的影響，今年上半年半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能仍嚴(yán)重吃緊。
訂單的持續(xù)涌入，諸如日月光這類(lèi)大廠的投控產(chǎn)能已經(jīng)排滿(mǎn)到今年下半年，其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿(mǎn)。
不僅如此，近年來(lái)模擬芯片和功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速，下游如5G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也推動(dòng)了8英寸晶圓需求爆發(fā)。
根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)去年11月份發(fā)布的全球晶圓預(yù)測(cè)報(bào)告，到2021年底，8英寸晶圓生產(chǎn)線數(shù)量將增加到202條，超過(guò)歷史最高值。
市場(chǎng)關(guān)心的是8英寸晶圓缺貨將持續(xù)多久。
對(duì)此中泰證券表示，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長(zhǎng)率將大于產(chǎn)能增速，8英寸片緊缺將至少持續(xù)至2021年下半年甚至2022年。
缺芯的問(wèn)題不光在汽車(chē)領(lǐng)域。
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道，由于蘋(píng)果、三星等品牌計(jì)劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視，導(dǎo)致Mini LED芯片需求暴增，出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，部分從業(yè)者已經(jīng)將價(jià)格上調(diào)5%-10%。
缺貨、漲價(jià)等現(xiàn)象預(yù)示著Mini LED需求有望在今年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
短期內(nèi)車(chē)用芯片很難實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代
國(guó)際市場(chǎng)的缺芯問(wèn)題一塌糊涂，那么國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呢?
由于車(chē)規(guī)芯片需要的技術(shù)含量較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)很難短時(shí)間內(nèi)“變”出來(lái)夠數(shù)的芯片供給整個(gè)市場(chǎng)。
就汽車(chē)行業(yè)而言，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的體量非常大，對(duì)于汽車(chē)芯片的采購(gòu)需求也更加龐大。
而如今市場(chǎng)的問(wèn)題也體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠對(duì)國(guó)外芯片的嚴(yán)重依賴(lài)。
汽車(chē)芯片包括MCU、IGBT、MOSFET、傳感器及其他半導(dǎo)體元器件，而在傳統(tǒng)的燃油汽車(chē)中，MCU價(jià)值量占比高達(dá)23%。
在純電動(dòng)汽車(chē)中，MCU占比僅次于IGBT等功率半導(dǎo)體芯片，約為11%。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口量高達(dá)80%-90%。
而2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元，國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模卻不足150億元，換算一下就是產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足5%，同期我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場(chǎng)達(dá)30%以上。
其實(shí)，車(chē)用芯片和消費(fèi)電子芯片對(duì)應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景，因此車(chē)用芯片種類(lèi)繁多在部分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展較快。
綜合分析來(lái)看，第一財(cái)經(jīng)表示，車(chē)企缺芯這次風(fēng)波讓漲價(jià)疊加放量環(huán)節(jié)的龍頭公司非常受益。
寫(xiě)在最后
其實(shí)，國(guó)內(nèi)芯片缺貨現(xiàn)象主要集中在中高端芯片上，而指紋識(shí)別、相機(jī)CIS等品類(lèi)目前供給充足，不會(huì)存在缺貨現(xiàn)象。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼行業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)李邵華曾表示，盡管部分企業(yè)的生產(chǎn)在今年第一季度受到較大影響，但就2021年全年而言，芯片短缺的影響不會(huì)太大。
對(duì)于部分企業(yè)芯片出現(xiàn)供應(yīng)短缺的原因，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)：
1、疫情的持續(xù)導(dǎo)致投資方謹(jǐn)慎，而今年上半年芯片行業(yè)對(duì)消費(fèi)電子和汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)偏保守，而對(duì)良好的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判準(zhǔn)備不足;
2、在5G的推動(dòng)下，全球電子消費(fèi)領(lǐng)域?qū)π酒男枨笱杆僭黾?，并搶占了部分汽?chē)芯片產(chǎn)能，且這種趨勢(shì)在明年會(huì)進(jìn)一步加劇。同時(shí)，芯片的價(jià)格也在逐步攀升，進(jìn)一步降低汽車(chē)行業(yè)芯片的生產(chǎn)配額;
3、歐洲和東南亞一直飽受疫情的影響，許多芯片供應(yīng)商不得不降低產(chǎn)能或干脆關(guān)停工廠，這進(jìn)一步導(dǎo)致了芯片供需的失衡;
4、隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高，車(chē)用芯片的單車(chē)價(jià)值持續(xù)提升，推動(dòng)全球車(chē)用芯片的需求快于整車(chē)銷(xiāo)量增速。
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